Conseils

Planification successorale

Une planification successorale bien orchestrée rendra la vie de vos proches plus facile à votre décès. Selon votre situation, voici les différents sujets qui pourront être abordés :

  • La planification successorale : protégez ceux qui vous sont chers
  • La protection de la valeur de votre succession : une priorité
  • La rente assurée : pour une tranquillité d’esprit et maximiser ses revenus
  • Les dons planifiés
  • La fiducie : un outil fort utile:
  • Le testament : ne partez pas sans lui
  • Les impôts et le décès
  • L’impôt sur les successions aux États-Unis

Préparation à la retraite

Nous sommes prêts à répondre à vos questions :

  • Que dois-je faire à quelques mois de la retraite ?
  • Comment puis-je déterminer mes objectifs de vie à la retraite ?
  • Suis-je admissible à certains programmes gouvernementaux ?
  • Comment puis-je mesurer l’impact de mon régime de retraite sur mes prestations du régime de retraite du Québec ?
  • Quelles sont les bonnes stratégies pour minimiser les impôts à la retraite ?
  • Quels moyens s’offrent à moi afin de me prémunir contre les risques d’inflation, la hausse des coûts de soins en santé,
  • l’augmentation de l’espérance de vie, etc ?
  • Comment puis-je transférer mon régime de retraite et mon indemnité de départ ?

Succession d’entreprise :

Services Financiers Marcoux LévesqueMD possède un accès privilégié à un vaste réseau d’experts reconnus en matière de succession corporative. Ces spécialistes du domaine de la planification financière, successorale et juridique sont à votre entière disposition pour vous offrir les conseils relatifs à l’ensemble des sujets suivants :

  • Le gel successoral, l’assurance vie et la fiducie familiale
  • La convention entre actionnaires et la détermination de la juste valeur marchande au moment du décès
  • L’évaluation des conséquences fiscales lors de l’exercice de différentes clauses reliées aux affaires de l’entreprise
  • L’importance de bien préparer la relève (Entreprises de type familiales)
  • Les fusions et acquisitions : un enjeu pour les PME québécoises
  • L’assurance vie au service des entrepreneurs
  • La réduction du fardeau fiscal lors de la disposition des actifs