Assurance de personnes

Des protections accessibles garantissant une grande tranquillité d’esprit.

Placements

Plusieurs familles de fonds communs de placement et de fonds distincts, et une gamme complète de certificats de placement garanti.

Services aux entreprises

Les assurances collectives (vie, invalidité, médicale et dentaire)

Bienvenue

Au nom de notre équipe, c’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Depuis 1993, les conseillers de notre société se distinguent par leur capacité à établir une relation de confiance basée sur la stabilité, le savoir-faire et l’intégrité.

En faisant affaire avec nous, vous faites affaire avec un cabinet solide et indépendant, qui vous offre un accès privilégié à la plupart des grandes sociétés canadiennes de services financiers.

 

À propos

Par l’entremise de son fondateur, Marc Lévesque, et grâce à la confiance de ses clients, notre entreprise s’est taillée une réputation enviable dans le domaine des services financiers personnalisés.

Comme vous, l’équipe de conseillers est consciente des avantages de se doter d’un plan de gestion de patrimoine qui traite des placements, des assurances ainsi que de tous les aspects liés au transfert du patrimoine.

Est-ce que mon régime d’épargne retraite actuel sera suffisant ?

Avec vos objectifs en tête ainsi qu’en considérant les revenus futurs provenant du régime d’épargne retraite auquel vous participez, nous pourrons établir un plan personnalisé pour vous permettre de profiter au maximum d’une période importante de votre vie.

DES CONSEILS AVANT TOUTE CHOSE

La planification successorale

Une planification successorale bien orchestrée rendra la vie de vos proches plus facile à votre décès. Selon votre situation, voici les différents sujets qui pourront être abordés.

La succession de votre entreprise

Notre entreprise possède un accès privilégié à un vaste réseau d’experts reconnus en matière de succession corporative. Ces spécialistes du domaine de la planification financière, successorale et juridique sont à votre entière disposition pour vous offrir les conseils relatifs à l’ensemble des sujets suivants :

La préparation à la retraite

Si vous approchez l’âge de la retraite, il se peut que vous soyez quelque peu préoccupé par certaines questions reliées à votre situation financière lorsque vous amorcerez cette étape importante dans votre vie. En tant qu’experts en gestion financière personnelle, nous sommes en mesure de bien y répondre. Voici les principaux concepts abordés en vue de la préparation à la retraite et de votre planification de la gestion du patrimoine.